Nel maggio 1961 Bob Dylan deve esibirsi a Branford, Connecticut. Ad aspettarlo c'è anche un fotografo. È Joe Alper, appassionato di jazz e folk, ha già firmato una serie di importanti copertine di dischi per artisti del calibro di John Coltrane, Charlie Mingus e Pete Seeger, ma non manca di documentare e sostenere i giovani folkies emergenti che si esibiscono nei localetti della zona. Sarà solo il primo di una lunga serie di scatti...